Immobilier & investissement locatif
Résidentiel, LMNP, nue-propriété, SCPI et déficit foncier. Nous sélectionnons les actifs et les montages adaptés à vos revenus.
SCPILMNPNue-propriété
Gestion de patrimoine · Paris · Genève · Luxembourg
Faites fructifier
votre patrimoine,
en toute sérénité.
Immobilier, marchés financiers, investissement locatif et transmission : nous construisons avec vous une stratégie patrimoniale sur mesure, indépendante et pilotée dans la durée.
- 1,2 Md€
- d'actifs conseillés
- 480
- familles accompagnées
- 18 ans
- d'expérience
Portefeuille équilibré +7,4 %
Rendement annualisé moyen sur 5 ans*
Conseil indépendant
Immobilier locatifSCPIAssurance-viePlan Épargne RetraiteBourse & ETFPrivate EquityDéfiscalisationLMNPNue-propriétéAssurance-vie luxembourgeoiseTransmissionÉpargne de précautionImmobilier locatifSCPIAssurance-viePlan Épargne RetraiteBourse & ETFPrivate EquityDéfiscalisationLMNPNue-propriétéAssurance-vie luxembourgeoiseTransmissionÉpargne de précaution
Nos expertises
Un accompagnement complet, sur chaque classe d'actifs.
Marchés financiers & bourse
Allocation d'actifs pilotée, ETF, actions et fonds thématiques. Un portefeuille diversifié aligné sur votre horizon et votre tolérance au risque.
ETFActionsFonds
Épargne & assurance-vie
Assurance-vie française et luxembourgeoise, PER, contrats de capitalisation. Faire travailler votre épargne avec une fiscalité maîtrisée.
Assurance-viePER
Optimisation fiscale
Réduction d'impôt, enveloppes défiscalisantes et arbitrages. Une lecture globale de votre fiscalité, année après année.
DéfiscalisationArbitrages
Transmission & succession
Donation, démembrement, pacte Dutreil et assurance-vie. Préparer la transmission de votre patrimoine dans les meilleures conditions.
DonationSuccession
Investisseurs internationaux
Résidents, expatriés et non-résidents. Structuration transfrontalière entre la France, la Suisse, le Luxembourg et l'Europe.
ExpatriésCross-border
94 %
de clients fidèles
Notre méthode
Une démarche claire, du bilan au suivi.
- 01
Bilan patrimonial
Audit complet de vos actifs, de votre fiscalité, de vos revenus et de vos objectifs de vie. Un état des lieux clair et sans jargon.
- 02
Stratégie sur mesure
Nous définissons ensemble une allocation cible selon votre horizon, votre profil de risque et vos projets, en toute indépendance.
- 03
Mise en œuvre
Sélection des supports, souscriptions et arbitrages. Nous coordonnons l'ensemble des acteurs (notaire, banque, expert-comptable).
- 04
Suivi & arbitrages
Reporting régulier, points de situation et ajustements. Votre stratégie évolue avec les marchés et votre situation.
1,2 Md€
d'actifs sous conseil
480
familles accompagnées
18 ans
au service du patrimoine
+7,4 %
rendement annualisé moyen*
ProfilÉquilibré
Notre approche
Diversifier pour protéger, piloter pour faire croître.
Nous répartissons votre patrimoine entre immobilier, marchés financiers et supports de précaution, puis nous ajustons cette allocation dans le temps selon votre profil de risque et les conditions de marché.
- Immobilier & SCPI35 %
- Actions & ETF25 %
- Obligations & fonds €20 %
- Private Equity10 %
- Liquidités10 %
Répartition donnée à titre d'illustration. Toute allocation est personnalisée après un bilan patrimonial.
L'équipe
Des conseillers dédiés, à vos côtés dans la durée.
Un interlocuteur unique qui connaît votre dossier, entouré d'une équipe d'experts en immobilier, marchés financiers et fiscalité.
Ils nous font confiance
La sérénité de nos clients, notre meilleure référence.
« En trois ans, mon patrimoine locatif a été entièrement restructuré. Le suivi est régulier et les conseils toujours clairs. Une vraie relation de confiance. »
Chef d'entreprise
Paris
« J'avais des liquidités qui dormaient. Le cabinet a bâti une allocation diversifiée et fiscalement optimisée. Je vois enfin mon épargne travailler. »
Investisseuse immobilière
Lyon
« En tant qu'expatrié, ma situation était complexe. Leur expertise transfrontalière France–Suisse a tout simplifié. Je recommande sans hésiter. »
Cadre dirigeant
Genève
Prendre rendez-vous
Un premier bilan patrimonial, gratuit et sans engagement.
Échangeons 45 minutes sur votre situation et vos objectifs. Vous repartez avec une première lecture de votre patrimoine, sans aucune obligation.
Paris
18 avenue Montaigne, 75008
+33 1 84 80 00 00
Genève
Rue du Rhône 42, 1204
+41 22 555 00 00
Luxembourg
Boulevard Royal 12, 2449
+352 27 00 00 00
1Intérêts
2Coordonnées
3Envoyé
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